Серия 2

После неприятного инцидента на пароходе Валера решает сойти в Ялте. Он отправляется в филармонию, где надеется получить место солиста. Очень скоро молодому человеку приходит идея собрать свой ансамбль: Гольдберг - гитара, Дойбан - ударные, Кандыба - клавиши, Вайман - саксофон. Ребята получают первое в своей жизни коммерческое предложение. В составе концертной бригады "Юность, мечта и песня" они отправляются на гастроли. Валера надеется, что пути-дороги приведут его в город, где живет Нелли, - девушка, которой он когда-то пообещал стать известным артистом.