1993 год. Бывшая жена Валеры Нелли и его дочь едут в морг на опознание. На улице у мертвого бомжа нашли паспорт Ободзинского. После того, как Валера ушел с эстрады, ходили разные слухи: уехал в Америку, спился, умер... К розыскам Валеры подключается его бывшая костюмер Анна. Эдик Лосев, администратор Валеры, дает ей адрес. На галстучной фабрике Анна находит сторожа Валерыча и с трудом узнает в нем знаменитого певца. Анна рассказывает своей приятельнице, телеведущей Ларисе, что она нашла Ободзинсокого. Та предлагает сделать передачу. Анна считает, что для Валеры это шанс вернуться на эстраду...