Руководство "Персон и Хардмен" начинает думать о слиянии с крупной английской фирмой, которая, к тому же, нанимает на работу Дану, бывшую пассию Харви. У Майка новые отношения с Катриной Бенет. Рэйчел переходит в следующий класс Гарвардской школы права и очень гордится этим.