Хармен заменяет Джессику в роли партнера, так как получил необходимое количество голосов. Вместе с Луи он начинает думать, как быстро сломать карьеру Майка и Харви. Не зная, что за ними следит Луи, Харви с Майком раскуривают "косячок", пытаясь расслабиться после тяжелого трудового дня. Хармен назначает Харви допинг-контроль. Майк хоронит бабушку и на кладбище встречает подругу детства - красавицу Тесс. Пытаясь забыться, он просит Рейчел о помощи, но та просит подождать и не торопить отношения, однако вскоре передумывает и приезжает к нему. Майк встречает ее с Тесс.