В лесу появляется незнакомец. Это потрепанная механическая игрушка, которая предпочитает не разбрасываться словами, но утверждает, что может прыгать. Блоха и Сверчок решают проверить слова незнакомца, и вызывают его на соревнование. Разгораются нешуточные страсти, и вот уже сам Король предлагает руку дочери тому, кто победит в этом турнире. Но согласится ли принцесса выйти замуж за лучшего прыгуна в лесу?