Мэтт Паркман попадет в руки таинственной организации, изучающей людей со сверхспособностями. А Клер после прошедшей бурной ночи приходит в себя в совершенно неожиданном месте. Броди поплатится за это... Хиро и Андо появляются в Лас-Вегасе, чтобы встретиться с Ники Сандерс, но неожиданно встречают еще одного человека со сверхспособностями.