Беннет и Гаитянин отправляются в Одессу, пытаясь выйти на след оставшихся семи картин Айзека Мендеса. Клер выясняет отношения с капитаном команды болельщиц. Сайлер, Майя и Алехандро прорываются через границу. отбиваясь от техасских бандитов. Кенсай показывает свою настоящую сущность, узнав, что Хиро пытается наставить ему рога. Питер и Кейтлин летят в Монреаль на поиски таинственного дома с картины.