Сайлер с новой способность оборотня начинает операцию по уничтожению Ноя Беннета, а Мохиндер в очередной раз пытается разгадать гений своего отца и докопаться до истинного происхождения героев. В это время семья Петрелли держит путь в место, под названием Пески Койотов, чтобы там услышать страшную правду, которая хранила в себе все эти годы Энжелла Петрелли.