Ной Беннет обнаруживает пропажу компаса и понимает, что Клер отправилась на карнавал братьев Салливан. Сэмюэль показывает Клер и Гретхен, как живут люди со способностями, когда им нет необходимости прятаться от всего мира, а Питер изо всех сил пытается вернуть брата.