Конец июля - начало августа 1917 года. Немцам удается завербовать русского прапорщика Стецевича, находящегося в лагере для военнопленных "Гнилая яма". Воспользовавшись братанием русских и немецких солдат на передовых позициях Юго-западного фронта, он должен перейти на сторону русских и дальше действовать по четко разработанному плану. Главное, чтобы спрятанная у него шифровка оказалась у Председателя фронтового комитета Иорданского. Основная цель операции - провокация против командующего Юго-Западным фронтом генерала Деникина.