C'est le branle-bas de combat chez Blue Moon. Une bombe a explosé à la réception. Massoud et Laurence s'inquiètent de William dont ils sont sans nouvelles. Ils sont impatients de mettre leur plan à exécution. Justine rencontre l'agent Brosseau en compagnie de Milan. Elle invite Bob à souper. Milan est surpris et furieux lorsqu'il reçoit un coup de fil de Rafik Allouache.