Город накрывают убийства первенцев местной элиты, несмотря на то, что ещё 10 лет назад Буллок со своим тогдашним напарником Диксом покончили с практиковавшим подобное серийным маньяком. Монтойя и Аллен наконец находят свидетелей убийства Кобблпота Джеймсом Гордоном, и готовятся арестовать коллегу. Эдвард Нигма влюбляется в сотрудницу архива полиции Кристен Крингл, но та не отвечает ему взаимностью.