Распутина представляют государю. Он спасает его сына во время приступов гемофилии. Столыпин выступает против сильного влияния "старца" на семью царя, но Николай советует ему познакомиться с Григорием. Министр приглашает его в дом. Распутин излечивает дочь Столыпина и предсказывает его убийство.