Себастиан схвачен, его ждут пытки. Адалине и Мейснеру, предупрежденным Шоном, удалось бежать. Увидевший зловещее существо сержант Ву становится пациентом психиатров. Александр, представитель Совета Существ, прибывает в Портленд: нельзя допустить, чтобы у простых смертных появилось подтверждение того, что существа есть на самом деле.