Донна, подруга детства сержанта Ву, вышла замуж и забеременела. В одну из ночей, когда мужа нет рядом, кто-то проникает в ее спальню и пытается уничтожить не родившегося малыша прямо в утробе матери. Проходившая мимо дома соседка спасла Донну. Ву волнуется из-за состояния подруги. Старые сказки, которые рассказывала ему бабушка, очень похожи на это нападение. Адалинда, скрывающаяся в швейцарских лесах, рожает дочь. У новорожденной - поразительные магические способности.