Шоу должно продолжаться

Представление, в ходе которого люди перевоплощаются в существ,- главное развлечение приехавшей в Портленд ярмарки. Актер-потрошитель Макс превращается в зверя у всех на глазах, вырывается из клетки и пугает публику. Совет Существ спокоен: люди воспринимают происходящее как простое представление. Но две девушки-зрительницы после шоу зверски убиты. Все улики указывают на Макса...