Заключительная серия. Выясняется, что Мэл был собакой проф. Тарантоги, а превратился в "бездомного гуманоида" из-за несчастного случая с телепортационной установкой - телепортировался пес и правая рука Тарантоги, а на выходе получилось новое существо - немецкий вариант Шарикова. Тихий попадает в чёрную дыру, спорит с автором сценария (как в последней серии 1-го сезона), но его спасают Галюцинелла, Мэл, Спами и Тарантога