1909 год. Евно Азеф разоблачен как двойной агент партии эсеров и Департамента полиции. Савинков считает, что выносить сор из избы ни в коем случае нельзя. Но есть и другие мнения. Азеф отчетливо понимает то, что жизнь его висит на волоске. И он принимает решение...