Эпизод 1

Во Владивостоке происходит переворот: к власти приходит знатный купец Меркулов. Новая власть пытается заручиться поддержкой атамана Семёнова, американцев и японцев: если это ей удастся, она станет серьёзной опасностью для красных. Исаев внедряется в окружение Меркулова: помощник нового властителя Владивостока, Ванюшин, хорошо знаком Исаеву ещё по Гражданской войне. Его задача - перессорить временных союзников между собой. Однако новая опасность приходит с неожиданной стороны: в Исаева влюбляется Сашенька, дочь профессора Гаврилина. Любовь вносит в планы Исаева непредвиденные коррективы. В конце 1921 года во Владивостоке происходит переворот. При поддержке японцев Дальневосточная Республика захвачена новым русским правительством братьев Меркуловых. Сами японцы открыто в войну не ввязываются, ограничиваясь обещаниями начать поставки оружия и негласно помогая контрразведке белых, возглавляемой полковником Гиацинтовым. Из Москвы во Владивосток, в помощь Блюхеру послан сотрудник иностранного отдела ВЧК Максим Исаев. О приезде агента из Москвы становится известно полковнику Гиацинтову. Начинаются аресты. Среди арестованных - секретарь партячейки Владивостокского порта Васильев, который должен был знать имя и приметы гостя из Москвы. Тем временем Исаев прибывает во Владивосток...