Умирает глухонемой брат Ивана Георгий. Скуратов доносит на Курбского и Адашева. Митрополит Макарий просит пощадить этих бояр. За обедом Иван сообщает Ефросинье Старицкой о ссылке. Далее следуют казни родственников Адашева. Макарий умирает, но при смерти не дает Ивану своего благословения. Курбский бежит к полякам.