Иван казнит Шибанова - слугу Курбского. Царь, заподозрив заговор, отказывается от престола, чем провоцирует народный бунт. Бояре понимают, что другого лидера у них нет, и вынуждены просить Ивана вернуться на трон. После серьезных раздумий он соглашается. Книгопечатник Федоров не спешит бежать из Москвы.