Варп выжил после выстрела Нейро. К нему полностью возвращается память и он отправляется во дворец. Нейро вспоминает то, о чём узнала ещё во время путешествия во дворец - сознание матери Варпа содержится в теле странной птицы. Несмотря на то, что Варп владеет всей информацией, он не знает всей правды о своей матери. Тото захватывает дворец. Но в результате борьбы за власть, после массовых убийств вся свита Тото уничтожена, в живых остаётся только несовершенный Варп.