Все в облаке

Чики, который любил Нейро, поднимает её в верхний мир и жертвует собой. Во дворце появляется настоящий Варп. Девушка пытается помешать убийству Варпа несовершенного. Но рождённый дворцом ещё один совершенный Варп убивает копию. Новый Варп желает занять место правителя. Он также предлагает предшественнику позволить поглотить себя разросшемуся и уже пожирающему планеты растению Кайбе, чтобы не быть одинокими. Новый Варп олицетворяет тёмную сторону сонания Варпа - хранителя воспоминаний, правителя и творца. Он отрицает воспоминания о любящей и заботливой матери, которая всегда желала сыну лишь добра, когда этими воспоминаниями, собранными с тела погибшей птицы, Нейро пытается вытащить Варпа из отчаяния. Несмотря ни на что, Нейро не позволяет победить тёмной стороне Варпа. Когда герой приходит в себя, он признаёт, что до встречи с девушкой у него ничего не было. Варп уничтожает растение Кайбу. Когда борьба заканчивается, все погибшие во дворце оказываются живы. Они держатся за руки.