Софи строит план мести Джонси и Либби, а Лодзь узнаёт тревожные новости от Аполлонии, её матери. Бен обращается к Лодзю с просьбой помочь воскресить Рути и впервые встречается с Начальством. Через несколько часов он понимает, что бессилен следовать советам Начальства, и собирается покончить с собой, но видение о Скаддере даёт ему понять о том, что он - Воплощение и должен сделать свой выбор. Когда становится ясно, что причиной смерти Рути был Лодзь, Бен убивает его, тем самым воскрешая её. В то же время Аполлония поджигает трейлер, подвергая опасности жизни Софи, Джонси и свою собственную. • Брат Джастин хочет показать Норману, что все люди - грешники, но серьёзно беспокоится, когда самым страшным грехом Нормана оказывается то, что священник защитил Джастина, когда тот был ребёнком. Сделка с Томми Доланом даёт Джастину возможность в первый раз выступить на радио.