Милфэй

Сезон пыльных бурь в Милфэе, штат Оклахома, 1934 год. Бен Хоукинс, юный фермер и сбежавший заключённый, испытывает странные видения о войне и татуированном человеке, преследующем кого-то по кукурузному полю. Когда Бен хоронит свою мать, только что умершую от пылевой пневмонии, подъезжает путешествующий карнавал. Полицейский, приехавший на тракторе, собирается снести его дом, тогда карнавал подбирает его и даёт приют. Экстрасенс Лодзь с подозрением относится к снам Бена, но Самсон, руководитель карнавала, спросивший мнение у Начальства, рассказывает о необычном будущем юноши хромому смотрителю чёртова колеса Джонси. Перед отъездом карнавала Бен исцеляет девочку, чьи ноги парализованы, при этом стремительно желтеет трава на близлежащем поле. • Минтерн, штат Калифорния[а]. Проповедник в маленьком городке брат Джастин Кроу заставляет прихожанку из Оклахомы плевать монетами после того, как та украла у церкви. У него те же сны, что и у Бена. Когда проповедник подходит к местному китайскому заведению "У Чина", увиденному во сне, у него появляется видение, отличное от общих с Беном, в котором на брата Джастина идёт кровавый дождь, а на неоновой вывеске появляется крест.