Одиночка

В прологе - история знакомства Боба Стуки с Дерилом и Гленном, которые подбирают его на дороге. Далее настоящее: Боб, Мэгги и Саша в тумане с трудом отбиваются от небольшой кучки мертвецов. Дерил тренирует Бет в охотничьих навыках. Подходя к ходячему на поляне, Бет повреждает ногу, попавшись в капкан. Боб, Мэгги и Саша добираются до железной дороги и видят плакат, приглашающий в Терминус. Дерил и Бет обосновываются в домике возле кладбища. Там они обнаруживают тела мертвецов, аккуратно загримированных, а также тайник с едой, и отмечают поразительную чистоту во всем доме. Тем временем переживающая за Гленна Мэгги оставляет своих спутников и идёт в Терминус, по дороге оставляя надписи для Гленна. Боб, беспокоясь за неё, вместе с Сашей спешит следом. Дерил, услышав шум за дверью, обнаруживает там собаку, которая убегает. Несмотря на уговоры Боба продолжить поиски, Саша остаётся в одном из придорожных зданий и встречает здесь Мэгги. Поняв, что их сила, когда они втроём, девушки догоняют Боба и дальше идут вместе. Дерил, в очередной раз услышав за дверью шум думая, что это снова тот самый пёс, случайно впускает в дом толпу ходячих. Дерил отвлёк толпу ходячих на себя, чтобы Бет смогла убежать. Выбежав из дома, Дерил видет на асфальте сумку Бет и уезжающую машину с белым крестом на заднем стекле. Он пытается преследовать машину по дороге. Под утро он останавливается на развилке возле ж/д дороги, не зная, куда повернуть. Вскоре к нему подходит вооружённая группа под руководством Джо. Серия заканчивается тем, что оказавшийся на железнодорожном полотне Гленн видит плакат Терминуса.