Воеводин устанавливает личность загадочного туриста, изображенного на фотографиях Вени. Им оказывается прапорщик Иван Подушин, подозреваемый в убийстве часового в отдаленной воинской части и похищении взрывчатки. Воеводин уверен, что именно Подушин причастен к убийству бандитов и патрульных ДПС. Импресарио Вьюги Ларик начинает беспокоиться о своем подопечном и отправляется на его поиски. Однако в "Клеопатре" его не оказывается, а один из "спасателей", оказавшихся обычными бандитами-террористами, убивает его. "Спасатели" узнают из теленовостей о гибели своих товарищей в перестрелке с патрульными на подъезде к городу. Они решают для страховки взять с собой Вьюгу для переброса доставленной им взрывчатки через границу. Вместе с ними в путь выступает и Подушин. Тем временем, Василиса по делам приезжает на пасеку в заповедник и замечает в доме пасечника незнакомцев. Идя по их следу, Василиса становится заложницей "спасателей"...