В лесу неподалеку от места собрания сектантов обнаруживают труп Витольда Еремеева. Экспертиза показывает, что причиной смерти послужила передозировка наркотиком, содержавшимся в винной бутылке, найденной около трупа. Та же бутылка обнаружена и в палате, где находился на лечении Еремеев. Воеводин понимает, что неизвестные производители наркотика и сектанты - одни и те же люди, и в их интересах удерживать у себя юного химика до тех пор, пока он не изготовит всю необходимую им партию наркотика. Воеводин встречается с единственным нотариусом в Солнечногорске, который, по его мнению, может быть причастен к оформлению "липовых" завещаний для лидеров секты после смерти рядовых адептов этой организации. Подозрения Воеводина подтверждаются - недавно скончавшаяся супруга Еремеева оставила все свое имущество мужу, который вскоре также умер. Тем временем, Фрол Семенович узнает от подкупленного им начальника районной милиции, что Воеводин уже всерьез занялся расследованиями убийств, совершенных сектой...