Генерал Волков (Олег Гущин) - начальник Управления по планированию спецмероприятий - УПСМ, один из главных действующих лиц в афере с человеческим органами, проходящей под названием "Помоги другу", вызывает полковника Голубева (Николаенко) и назначает его своим помощником. Он нужен ему для того, чтобы вновь собрать группу Пастухова и заставить их работать на УПСМ. Заместитель Волкова Александр Нифонтов (Еремин) становится непосредственным начальником Голубева. Выясняется, что Тимоха, которого ребята считали погибшим, ранен и находится в плену. Пастух дает согласие работать на УПСМ при условии освобождения Тимохи и оплаты в 50 тысяч долларов каждому из его команды. Вся группа, кроме Тимохи, который еще не оправился от ран и остался в деревне с женой Пастуха, отправляется в Германию под видом команды стрелков-спортсменов. Им поручено доставить в Россию влиятельного бизнесмена Назарова (Смирнитский), некогда близкого с первыми лицами государства. Перед самым отлетом Муха показывает друзьям улики на Волкова - видеокассету и пленку с записью разговора.