По прилету на место группа попадает в переделку с местными наркоторговцами, которым их сдал некто Вологдин (Андрей Лебедев) - делец от политики, находящийся "в оппозиции" и ведущий свою интригу. Ребята расправляются с бандитами и Вологдиным. А потом устанавливают наблюдение за виллой Назарова. В это время генерал Волков с подручными угрозами и насилием пытается узнать у Тимохи где находятся спрятанные улики. Постепенно они сходятся с начальником охраны Назарова Ефимом Губерманом (Иван Волков) и передают ему сведения на ближайшего друга его босса некоего Розовского (Владимир Долинский), ведущего двойную игру. Узнав, что его тайные замыслы раскрыты, Розовский кончает с собой. В Германию по приказу Волкова прилетает Голубев. Но, поняв подлые намерения шефа, становится на сторону ребят.