Некто Аарон Блюмберг (Альберт Буров), бывший полковник ГРУ, 23 года назад сбежавший на Запад и потерявший из-за этого жену и сына, живет в Германии и ведет жизнь богатого буржуа. Но это внешняя сторона. В Кельне намечается секретная встреча представителей стран Балтии и Аарон живо интересуется ее участниками, среди которых - его бывший коллега Александр Владимирович Гуреев (Виталий Зикора), известный в очень узких кругах как "Профессор". После встречи с Профессором Блюмберг направляет свою помощницу Машу (Казючиц) в Калининград к профессору Комарову, который баллотируется на пост губернатора, с документами, изобличающими спецоперацию по взрыву эстонского парома. Комарова убивают, а документы забирает киллер, которого видела внучка убитого Лена (Маша Горбань). В это время Пастуха силой привозят к Профессору, с которым он до этого не был знаком. И тот дает ему задание: поехать в Калининград и внедриться в охрану одного из главных претендентов на пост губернатора от компартии Льва Анатольевича Антонюка (Владимир Стержаков). Пастух все рассказывает Голубеву.