Некая коммерческая фирма от Росвооружения, возглавляемая отставным генералом-лейтенантом Ермаковым (Жариков) собирается продать за рубеж химическое оружие. Для этого ею арендован военный аэродром в Забайкалье. Генерал ФСБ Нифонтов (Еремин) через полковника Голубева дает задание команде Пастухова предотвратить сделку. Пастух с ребятами вылетают на место и организуют задержку поезда, везущего груз к аэродрому. Сюда же прилетает сын генерала Ермакова полковник Юрий Ермаков (Перов), чтобы лично контролировать ситуацию. Он отдает приказ майору Сивоплясу (Морозов) задержать "диверсантов". Майор, воспользовавшись численным перевесом, выполняет приказ. В перестрелке при задержании ранен Муха.