Макс, отдыхая за городом на даче Пастуха, случайно становится свидетелем того, как трое неизвестных пытаются закопать живьем молодую женщину. Макс из рогатки "вырубает" бандитов и спасает женщину. Она оказывается журналисткой Натальей Ермолович (Варганова), от которой бандиты хотели получить документы, компрометирующие высоких чиновников. Наталья просит Макса стать ее телохранителем, но он отказывается. А вечером из теленовостей узнает, что Наталью убили. Он идет к соседу - деду Паше (Михин) и делится случившимся. А по возвращении на дачу видит неизвестного с пистолетом. Макс, пытаясь обезоружить его, убивает. И тут же вызывает Пастуха с Доком. Они находят спрятанные журналисткой документы, изобличающие торговцев оружием. И решают обратиться к генералу Голубеву... Голубев назначает командиром группы на время проведения операции по задержанию торговцев оружием майора Виктора Петрова (Палатник). Ночью к ж/д ветке подъезжает грузовик и загружает вагон, где прячется Макс, оружием. Пастух и Док проникают в состав и по ходу поезда отцепляют вагон. Задача, поставленная перед ними, выполнена. Брать получателей опасного груза будут другие.