Во дворе дома, где живет Пастухов, его встречает 8-летний мальчик Филипп и просит спасти его папу, которого хотят убить. Выясняется, что мальчик живет с мамой Леной и отчимом Вадимом. По ночам Филиппу снится его родной отец Лунин, о котором он ничего не знает. Лунин был ученым-физиком и загадочно пропал девять лет назад - до рождения Филиппа. Пастух рассказывает о мальчике Доку и Максу и в подтверждение показывает карту, которую Филипп нарисовал, когда с сердечным приступом попал в больницу. Максу удается расшифровать каракули и определить место нахождения Лунина - на территории бывшего военного полигона, попавшего в частные руки. Но генерал Голубев запрещает "Трио" заниматься этим делом...