После исследования обнаруженного в лесу скелета выясняется, что это пропавший много лет назад мальчик, поиск которого - одно из первых дел Сэма Суарека. Он обращается за помощью к своему первому наставнику, но узнает весьма неприятную для себя правду. Дов и Хлоя расследуют ограбление квартиры колдуньи. Скоро они находят недовольную проведенным приворотом клиентку.