Винсент и Кэт расходятся во мнениях по поводу того, что делать с агентом Рейнольдсом, вследствие чего Винсент крепко задумывается о том, чего в нём больше, человеческого или звериного. Кэт совершает радикальный поступок, который навсегда меняет их отношения с Винсентом.