Кэтрин переживает о том, что произошло между ней и Винсентом ночью, в то время как тот рад произошедшему. Сэм сбегает из тюрьмы. В поисках Сэма Кэтрин, Гейб и Винсент выходят на федерального судью, который состоит в тайном обществе, один из членов которого, возможно, причастен к смерти сына Сэма. На вечеринке, устроенной этим тайным обществом, Сэм вводит сыворотку одному из его членов, но в дело вмешиваются Кэтрин и Винсент. Винсент убивает члена общества, ставшего монстром, а Сэм пытается покончить жизнь самоубийством, но Винсенту удаётся спасти его. Отношения между Кэтрин и Гейбом всё больше накаляются и в итоге Кэтрин решает встречаться с Винсентом. Утром Винсента в квартире Кэтрин арестовывают за убийство Курта Винзера.