1957 год. В городке Остров Псковской области совершается серия дерзких преступлений. Во время ограбления магазина бандиты убивают двух сотрудников милиции. Третий - капитан Юрий Сиротин - получает тяжелое ранение. После операции в бреду он говорит по-немецки. Хирург Фризон сообщает куда следует. Для выяснения обстоятельств в город прибывает сотрудник областного ГБ капитан Иван Митин. В Острове он знакомится с привлекательной женщиной Ниной Кавериной. Дело об ограбления магазина ведет сотрудник местной милиции майор Андрей Балахнин. Ему не нравится интерес органов к истории с Сиротиным: для него Сиротин - не только эталон сотрудника милиции, но и ближайший друг...