8 августа 1955 года: Сэм становится старым афроамериканцем Джесси Тайлером, водителем Мэлани Элизабет Шарлотт Трэфорд, вдовы прежнего управляющего Алабамы. Он на собственном опыте узнает, что значит быть черным на Юге страны. В оригинальной истории Мэлани должна погибнуть под колесами поезда, выехав на машине на железнодорожные пути - Беккет должен не допустить этого. Ещё Сэму придется спасать Нэл, внучку Джесси, которая из-за сына шерифа попадает в автомобильную аварию. В больнице "для белых" девушку сначала не захотели принять, но благодаря вмешательству Мелани все-таки взялись ее лечить. Сэма сажают в камеру предварительного заключения, так что спасать Мелани от поезда придется Элу - каким-то образом ему удалсь "докричаться" до нее и в последний момент заставить отъехать от железной дороги.