9 ноября 1974 года: Окланд, Калифорния. Сэм теперь - Гарри Спонтини, старающийся изо всех сил волшебник-любитель и художник. Его 12-летняя дочь и ассистенка мечтает обустроиться и спокойно жить вместе с ним. Когда бросившая ее мать снова возвращается в их жизнь, Гарри вступает в тяжелую борьбу за попечительские права. Приглашенная актриса Лорен Вудленд (Джеми Спонтини) играла Эмили Франциско в сериале "Чужая страна".