Преображение

Волшебник Гиллер пытается воссоздать магию Исповедниц для Даркена Рала, проводя опыты на заключённых с использованием древней магии. Разочарованный медленным прогрессом Гиллера, Рал решает лично нанести ему визит. Ричард, Кэлен, Чейз и предатель Девлин вызволяют заключыённых из крепости Гиллера. Чейз попадает в кому после того как его жена Эмма ненароком воспользовалась на нём своими искажёнными способностями Исповедницы, полученными в результате опытов Гиллера. Узнав что Рал направляется в крепость, Ричард и Кэлен направляются в крепость, надеясь убить Рала и схватить Гиллера, но сами попадают в плен, после того как Гиллер раскрывает что выработал иммунитет к Исповедницам, а Рал побеждает Ричарда в бою. Пока Гиллер пытается извлечь способности Исповедницы и Кэлен, Рал раскрывает что хочет использовать эти способности на Ричарде, что бросает Кэлен в "Кон Дар" или "Кровавая ярость". Даже не касаясь их, Кэлен убивает Гиллера и исповедует людей Рала, заставляя самого Рала бежать. Вернувшись к Чейзу и отдав ему настойку Гиллера, которая даст ему иммунитет к способностям Эммы, Ричард и Кэлен получают сообщение от Зедда, который просит их встретить его в Д'Харе.