Далия, давняя подруга Кары, приходит к ней и просит помочь спасти настоящего лорда Рала - сына Кары и Даркена, похищенного сестрами Тьмы. Зедд и Кара уходят с Далией, а Ричард и Кэлен продолжают поиски. Далия предаёт Кару. Зедда бросают в тюрьму, а Кара попадает к Ралу, который пытается снова "обучить" её. Он не может сломать Кару и тогда идёт на хитрость. Он приказывает Каре убить Зедда, она отказывается и избивает Рала и других морд-сит. Они сбегают из дворца. Ричард и Келен попадают в волшебную долину, где "перворождённые" люди отдают им Камень слёз. Но это люди не собираются выпускать их из долины, желая, чтобы они остались и после разрушения мира Владетелем положили начало новой жизни. Но с помощью волшебного кольца им удается связаться с внешним миром и передать Камень Зедду. Сразу после этого на него нападает Кара, которую, как оказалось, все же обучил Рал и которая теперь подчиняется ему. Она отдаёт Камень Ралу. Ричард и Кэлен наконец могут выйти из долины и снова отправиться на поиски Кары и Камня.