Кай, которым овладела Его Божественная Тень, ведёт команду обратно во Вселенную Света, чтобы освободить насекомую сущность из остатков Кластера. Экипаж встречает Мантрида, бывшего Верховного Биовизиря Божественного Порядка, и пытается заставить его извлечь протокровь из насекомой сущности. Мантрид планирует использовать орган трансдукции для того, чтобы перевести собственную сущность в новое механическое тело, с помощью своего ассистента. Команда бежит на Лексс, и пытается уничтожить Мантрида, но он спасается.