Кай замечает муху с Фифи и Графом и направляется в погоню, Граф же направляет всех своих мух в погоне за Каем. В итоге оба Кая (живой и мёртвый) сбивают всех вражеских мух, но и их муха смертельно повреждена. Команду Кая оказывается на планете Огня, спрыгнув за секунду до того, как их муха взорвалась. К несчастью для Графа и Фифи их муха тоже повреждена, и теперь им остаётся только умереть от жары. Правда Граф не боится, он уже не раз умирал, но каждый раз перерождался. Да-да, такова особенность жителей двух планет. Что там за горизонтом? Неужели город? А что отделяет героев от города. Вот чёрт, это море раскалённой лавы. Команде Кая повезло, им удалось найти и поднять в воздух покинутый дирижабль, и вот они уже летят к ближайшему городу. Но топлива мало, нужно сбросить балласт, которым оказывается мёртвый Кай. Свято место пусто не бывает, и вот вместо мёртвого Кая появились новые пассажиры: Фифи и Граф, который, впрочем, тут же был убит живым Каем. Попутный ветер и молитвы помогают героям долететь до города, правда не всем. А живой Кай на самом деле не кто иной, как... ...