Вольный пересказ шекспировского "Сна в летнюю ночь". Стен и Кай отправляются на трапезу Мограта, взяв с собой тело Ксев - ведь, по словам Утера, мёртвые во время трапезы оживают. Король Эльфов Оберон в самом деле возвращает Ксев к жизни и предлагает ей стать его женой на следующие полторы тысячи лет. После отказа Мертвой Девы Оберон переключает внимание на Красного Шута и, приняв облик Ксев, добивается согласия Стэна на брак. Ненавистная бывшая жена короля, Титания, спасает экипаж Лексса, обманом заставив Оберона снова взять её в жены - на этот раз, возможно, навеки, так как Земля обречена на скорую гибель.