ЦРУ посылает в Москву своего связного, чтобы получить информацию о системе ПРО России. В ходе спецоперации агенту ЦРУ удается заполучить секретный файл и устранить подставного "крота”. Максим узнает, что файл содержит коды ПРО. Американская разведка разрабатывает план теракта в Европе, с целью подготовить общественное мнение в необходимости размещения американского ПРО в Европе. Однако ФСБ меняет коды ПРО России и перехватывает летящую ракету над акваторией Черного моря...