От рук бандитов погибает Фима, и его смерть - страшное потрясение для Гоцмана. Он появляется на сходке воров-авторитетов и требует от жуликов сдать ему бандита в капитанской форме со шрамом на виске. Авторитеты выясняют, что лже-капитан Чекан работает на какого-то Академика. В это время Кречетов, помощник военного прокурора, знакомится с солисткой филармонии Тоней Царько и начинает ухаживать за девушкой. Гоцман навещает подругу Фимы, Нору, с которой его связывают общие воспоминания, а вскоре снова встречает Мишку Карася.