Лило готовит к выступлению танец. Стич хочет ей помочь, но Лило пытается отделаться от него. Ожидая Лило на улице, он видит некоего Эластико, звезду цирка, напоминающую эксперимент. Стич отправляется вслед за Эластико. Ганту похищает эксперимент и директор цирка заключает со Стичем, обиженным на Лило, контракт, дабы компенсировать утрату.