Ночь Хэллоуина, Лило идёт на бал. Её костюм пугает присутствующих. Лило уходит сменить костюм. На балу кто-то всех распугал - Мёртл с подругами видели Лило с головой в руках. Мистер Мозес видит гигантского паука. Стич чуть не утонул. Да что же здесь творится?