В городе объявляется новая группа людей будущего во главе с Джуллианом. Однако настроены они крайне агрессивно и намереваются избивать и грабить обычных людей. Кара оказывается бывшей знакомой и врагом Джуллиана. В Ультре ужесточаются требования к работникам. Теперь, более слабых и не проявивших себя сотрудников лишают способностей. Девочка - Шарлотта, которую Кара спасла из лаборатории Ультры, причиняет всем неудобства, так как плохо контролирует новые способности, полученные экспериментальным путём. Джон берётся присматривать за ней и обучать её контролю. Рассел отправляется следить за командой Джулиана. Однако его заметили и сильно избили. Кара с подпольщиками отправляется в логово бандитов, чтобы отомстить. Решающий удар наносит Шарлотта. Она применяет свои способности, чтобы ослабить и обездвижить команду Джуллиана. Но последнему удаётся бежать.